Ивану недавно стукнуло пятьдесят. У него две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая, Софья, только вступающая на путь колдовства. В Белогорье царит привычный покой, пока не появляется колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, и его весть нарушает спокойный уклад местных волшебников. Теперь Софье, чтобы уберечь от гибели и родные земли, и своего отца, предстоит путешествие в Москву минувших лет. Там живет молодой Иван, ничего не ведающий о будущих угрозах. А Марье выпадет задача противостоять злу, которое уже подбирается к их родному городу.